初回相談では何を話せばいいですか？よくある質問と当日の流れ
- 近藤 祐輔
- 17 時間前
- 読了時間: 4分
「相談してみたいけど、何を準備すればいいかわからない」
「どんなことを話せばいいのか、少し不安」
初めて税理士に相談するとき、そんな気持ちになるのは自然なことです。この記事では、近藤祐輔税理士事務所への初回相談について、当日の流れや準備するものをわかりやすくお伝えします。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
初回相談の基本情報
相談時間： 30分（無料）
形式： 対面（事務所にお越しいただく）またはオンライン（Zoom）、どちらでも対応しています。
費用： 無料。この段階で費用は一切かかりません。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当日までに準備してほしいもの
できれば以下を手元に用意してきていただくと、その場でより具体的なアドバイスができます。
直近の決算書（1〜2期分）
損益計算書・貸借対照表・税務申告書があればベストです。税理士が作成したものでも、自社で用意したものでも構いません。
試算表（あれば）
直近の月次試算表があると、現在の資金繰りの状況を把握しやすくなります。
借入の状況がわかるもの
銀行からの借入残高や返済スケジュールがわかる資料があると、融資や資金繰りの相談がスムーズになります。
「手元にない」「まだ整っていない」という場合でも問題ありません。ヒアリングしながら状況を整理していきますので、まず来ていただければ大丈夫です。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当日の流れ
① 現状のヒアリング（15分程度）
会社の概要、現在の課題感、税理士に求めていることをざっくばらんにお話しいただきます。「うまく説明できるか不安」という方も多いですが、こちらから質問しながら進めますので安心してください。
② 数字の確認・簡単なアドバイス（10分程度）
お持ちいただいた資料をもとに、気になる点や改善できそうな点をその場でお伝えします。「まず何から手をつけるべきか」の方向性が見えてくることが多いです。
③ 今後の進め方の確認（5分程度）
顧問契約を検討される場合は、サービスの内容や費用感についてご説明します。その場で決める必要は一切ありません。持ち帰って検討していただいて構いません。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
よくある質問
Q. 「相談だけ」でも大丈夫ですか？
まったく問題ありません。「契約するかどうかまだわからない」という段階でのご相談を歓迎しています。相談したからといって、契約を急かすことはありません。
Q. 今の税理士がいる状態でも相談できますか？
できます。「今の税理士との関係を続けながら、セカンドオピニオンとして意見を聞きたい」というご相談も受け付けています。守秘義務を徹底していますので、安心してお話しください。
Q. 決算書がまだ手元にない場合はどうすればいいですか？
資料がなくても相談は可能です。口頭でのヒアリングをもとに状況を整理することができます。可能であれば、売上や借入の規模感だけでも頭に入れておいていただけると、より具体的な話ができます。
Q. オンライン相談の場合、何を使いますか？
Zoomで対応しています。予約確定後にURLをお送りしますので、特別な準備は不要です。
Q. 相談後、しつこく営業されませんか？
しません。初回相談はあくまで「現状を整理して、方向性を考える場」と位置づけています。その後のご連絡も、こちらからお願いすることはありません。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
まとめ
初回相談は、契約のための場ではなく、「この税理士に頼んでいいか確かめる場」です。気軽に来ていただき、率直に話していただくことが、お互いにとって一番良いスタートになります。
「まず話だけ聞いてみよう」という気持ちで、ぜひご連絡ください。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【顧問税理士にこんなお悩みはありませんか？】
・税金の話はしてくれるが、財務・資金の話をしてくれない
・銀行との付き合い方や融資対応についても相談したい
・代表税理士と話したことがない
・担当者が頻繁に変わり、毎回一から説明している
・コミュニケーションが取りにくく、経営に関する相談ができない
近藤祐輔税理士事務所では、税務だけでなく財務・資金戦略・銀行対応まで、代表税理士が直接担当します。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
コメント