顧問税理士を変えるタイミングとスムーズな切り替え方
- 近藤 祐輔
- 2 日前
- 読了時間: 4分
「今の税理士に物足りなさを感じている」
「申告はしてくれるけど、経営の相談ができない」
「担当者がよく変わって、毎回一から説明している」
こうした不満を抱えながらも、「変えるのが面倒」「気まずい」という理由でそのままにしている経営者の方は少なくありません。
税理士の切り替えは、実際にはそれほど難しくありません。この記事では、切り替えのベストなタイミングと、スムーズに進めるための手順をお伝えします。
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税理士を変えたいと感じるよくあるサイン
切り替えを検討するきっかけとして、よく聞くのはこういった声です。
決算が終わってから連絡が来るだけで、普段は何も相談できない
融資や銀行対策の話をしても、具体的なアドバイスがもらえない
節税の提案はあるが、資金繰りへの影響まで考えてくれない
担当者が頻繁に変わり、こちらの状況を毎回説明している
代表税理士と直接話したことが一度もない
これらは「今の事務所が悪い」というより、関わり方のスタイルが会社のステージや求めるものと合っていないことが多いです。会社が成長するにつれて、税理士に求めることも変わってきます。
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切り替えのベストタイミングは「決算期終了後」
税理士の切り替えは、決算期が終わったタイミングが最もスムーズです。
理由はシンプルで、期の途中で切り替えると、新旧の税理士が同じ期の数字を分担して扱うことになり、引き継ぎが複雑になるからです。決算期終了後であれば、新しい期のスタートから新しい税理士と関係を築けるため、引き継ぎの手間も最小限で済みます。
実際に相談を受けるケースも、決算が終わった直後に「次の期からお願いしたい」という流れが最も多いです。
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切り替えの手順
①新しい税理士に相談・契約を決める
まず新しい税理士を決めてから、現在の税理士に解約を伝える順番が一般的です。新しい先が決まっていると、その後の動きがスムーズになります。
②現在の税理士に解約の意思を伝える
契約書の内容にもよりますが、一般的には1〜3ヶ月前に解約の意思を伝えれば問題ありません。「気まずい」と感じる方も多いですが、税理士側も慣れていますので、率直に伝えて問題ありません。
③必要書類の引き継ぎ
前の税理士から受け取るべき書類は主に以下です。
過去の決算書・申告書（原則として返却してもらえます）
会計データ（freeeやMFクラウドなどのデータ）
税務署への届出書類の控え
新しい税理士が引き継ぎのサポートをすることも多いので、一人で抱え込まず相談しながら進めるのがおすすめです。
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「気まずい」は心配しすぎ
「長年お世話になっているから言い出しにくい」という方は多いです。ただ、税理士も専門家として契約関係を理解していますので、適切な手順で伝えれば大きなトラブルになることはほとんどありません。
大切なのは、会社のためにより良い選択をすることです。遠慮して現状を続けるより、早めに動いた方が会社にとってプラスになります。「もっと早く変えればよかった」という声は、実際によく聞きます。
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新しい税理士を選ぶ際に確認したいこと
切り替えの機会に、改めて税理士選びのポイントを整理しておきましょう。
代表が直接担当するか
大きな事務所ではスタッフ対応になることが多いです。誰が担当するかを最初に確認しておくと安心です。
融資・銀行対策の経験があるか
申告専門か、財務・融資まで踏み込める事務所かで、得られるサポートが大きく変わります。
月次でどこまで関わってくれるか
年に一度の決算対応だけなのか、毎月の数字を一緒に見てくれるのかを確認しましょう。
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まとめ
顧問税理士の切り替えは、決算期終了後のタイミングで、手順を踏めばスムーズに進められます。「気まずい」「面倒」という気持ちはわかりますが、会社のステージに合った税理士と組むことが、経営の安定と成長につながります。
現状に少しでも違和感があるなら、まずは相談だけでもしてみてください。
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【顧問税理士にこんなお悩みはありませんか？】
税金の話はしてくれるが、財務・資金の話をしてくれない
銀行との付き合い方や融資対応についても相談したい
代表税理士と話したことがない
担当者が頻繁に変わり、毎回一から説明している
コミュニケーションが取りにくく、経営に関する相談ができない
近藤祐輔税理士事務所では、税務だけでなく財務・資金戦略・銀行対応まで、代表税理士が直接担当します。
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